العمانية – شؤون عُمانية
حدّدت شركة أسياد للنقل البحري (قيد التحول) اليوم سعر الطرح النهائي عند 123 بيسة للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقًا، والذي يتراوح بين 117 و123 بيسة للسهم الواحد، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 128.1 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 332.8 مليون دولار) لمجموعة أسياد.
ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري عند الإدراج 641 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 1.66 مليار دولار).ويتألف الطرح من مليار و41 مليونًا و748 ألفا و856 سهمًا قائمًا (الطرح) طرحته مجموعة أسياد، وهو ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أسياد للنقل البحري.
وقد تم تخصيص ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي حجم الطرح للفئة الأولى، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين الذين تم تخصيص ما نسبته 45 بالمائة لهم من إجمالي الطرح، وتضم المستثمرين الرئيسيين، وهما: شركة المريخ للتنمية والاستثمار وشركة فالكون للاستثمارات (وهي شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار)، اللتين التزمتا بالاكتتاب بنسبة 10 بالمائة و20 بالمائة من الطرح على التوالي، بسعر 123 بيسة للسهم الواحد.
كما تم تخصيص النسبة المتبقية التي تبلغ 25 بالمائة، للفئة الثانية، والتي تشمل المستثمرين الأفراد.ومن المتوقع بدء تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط في 12 مارس 2025.
وقد عينت أسياد للنقل البحري – بالتعاون مع مجموعة أسياد – شركة أوبار كابيتال مديرَ تثبيت أسعار ومزود للسيولة للعرض العام. وقد خصصت مجموعة أسياد 10 ملايين ريال عُماني من عائدات الاكتتاب لشركة أوبار كابيتال لإجراء معاملات تثبيت الأسعار على أسهم الشركة بالسعر النهائي للعرض، بدءًا من اليوم الأول للتداول ولمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا بعد ذلك.
ويعد الاكتتاب العام لأسياد للنقل البحري هو الأول في سلطنة عُمان الذي يتم فيه تعيين مدير لتثبيت الأسعار.وقد شكّل دعم المستثمرين المحليين والإقليميين البارزين لطرح أسياد للنقل البحري دورًا مهمًّا في دفع الطلب القوي للاكتتاب على أسهم الطرح، حيث عزز التزام شركتي المريخ للتنمية والاستثمار، وفالكون للاستثمار، موثوقية المستثمرين في المزايا التنافسية لشركة أسياد للنقل البحري، حيث بلغ سجل الإيرادات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التزامات ثابتة تغطي العقد المقبل، مما يوفر سجلًّا قويًا للإيرادات واستقرارًا في التدفقات النقدية.
وسوف تستفيد الشركة من الدعم الاستراتيجي لجهاز الاستثمار العُماني، حيث تُعد الشريك الموثوق لتلبية متطلبات النقل البحري للشركات التابعة للجهاز.كما تحقق الشركة قيمة مضافة تجارية وفي كفاءة العمليات التشغيلية كونها جزءًا من المنظومة اللوجستية المتكاملة لمجموعة أسياد.
ويقود شركة أسياد للنقل البحري فريق إدارة ذو خبرة عالمية وسجل حافل بالإنجازات، حيث أسهم بشكل محوري في تعزيز التنافسية العالمية للشركة عبر تقديم حلول نقل بحرية متنوعة والتوسع الكبير في أسطولها.
وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق خدمات الشركة لتشمل أكثر من 60 دولة، مما أسهم في زيادة الإيرادات، وتحقيق وفورات في التكاليف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
كما التزمت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة، لدعم الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
وتتميز شركة أسياد للنقل البحري بميزانية عمومية قوية تدعم هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تُعد من بين الأعلى في القطاع، والتي نمت إلى 68 بالمائة في العام 2023، مما أسهم في رفع مستويات المشاركة في الاكتتاب في الأسهم المطروحة.
